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Verständlich. Kunden- und. Lösungsorientiert.
Ich koste Sie ein Honorar, aber mich nicht zu beauftragen, kostet Sie ein Vermögen!

Ich koste Sie ein Honorar, aber mich nicht zu beauftragen, kostet Sie ein Vermögen!

Ihr Nutzen auf einen Blick:
Klarheit über vorhandene Verträge
Einfache und verständliche Kundensprache
Klare Handlungsempfehlungen
Lösungsorientierte Alternativen mit niedrigen Abschluss- und laufenden Kosten.
Transparenz über alle verdeckten und offenen Kosten
Immer mehr Menschen erkennen den Wert einer provisionsfreien Finanzberatung - Was kann ich für Sie tun?

Immer mehr Menschen erkennen den Wert einer provisionsfreien Finanzberatung - Was kann ich für Sie tun?

Das Ziel meiner Beratung ist es, Ihnen als Kunde alle notwendigen Informationen an die Hand zu geben, damit Sie selbst eine Entscheidung treffen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie mit vorhandenen Verträgen zu mir kommen oder einfach nur nach einer renditestarken Neuanlage suchen. Mein Partner und ich stehen Ihnen von Anfang an mit unserem Expertenwissen beratend zur Seite

Alternativen bei Nullzinspolitik
Wir bieten Ihnen Alternativen für Einmalanlagen oder Sparanlagen. Bis zu 6 Prozent Rendite und mehr, abhängig von Ihrer Risikobereitschaft und dem Anlagezeitraum, sorgen für Ihren maximalen Gewinn.

Bewertung vorhandener Verträge
Wir analysieren Ihre bestehenden Geldanlagen und überprüfen, ob Optimierungsbedarf besteht. Denn 95 Prozent aller herkömmlichen Finanzprodukte sind mangelhaft!

Mehr Rendite und weniger Risiko
Mit extrem kostengünstigen und stark diversifizierten Portfolios sparen Sie Kosten und schaffen Sicherheit. Wir richten das entsprechende Portfolio individuell an Ihrem Sicherheitsbedürfnis aus.

Wir sind für Sie da
Wir helfen ihnen die bestmöglichen Alternativen für Ihre individuelle persönliche Situation zu finden und stehen auch nach Abschluss weiter zur Verfügung.
Würden Sie sich von einem Steuerberater beraten und betreuen lassen, der vom Finanzamt bezahlt wird?

Würden Sie sich von einem Steuerberater beraten und betreuen lassen, der vom Finanzamt bezahlt wird?

Ich bin niemandem gegenüber verpflichtet, außer meinen Kunden und mir selbst!
Was meine zufriedenen Kunden über mich berichten ...

Was meine Kunden über mich berichten ...







Das hört sich gut an… Wie
funktioniert provisionsfreie Beratung?

Das hört sich gut an… Wie funktioniert provisionsfreie Beratung?

Während der gesamten Zeit werden Sie von mir oder meinem Team persönlich betreut. Natürlich stehen wir auch darüber hinaus als Ansprechpartner zur Verfügung und überprüfen regelmäßig Ihren Vertrag.

Orientierungstermin
Wir besprechen Ihre finanziellen Ziele und Vorstellungen. Egal, ob Sie eine Neuanlage planen oder erfahren möchten, ob Sie bei Ihrer bestehenden Geldanlage bei gleichem Sparbeitrag eine höhere Auszahlung erzielen können.

Die Stunde der Wahrheit
Mit einer speziellen Verbrauchersoftware und einem Team von Spezialisten im Hintergrund, analysiere ich Ihre finanzielle Situation und mache vorhandene Verträge transparent.

Gemeinsame Umsetzung
Gewinnen Sie Ihre finanzielle Kontrolle zurück: Sie können frei entscheiden, ob Sie meine Vorschläge in Eigenregie umsetzen möchten oder mit mir zusammen: 95 Prozent meiner Kunden nimmt diese Hilfe in Anspruch.

Investieren wie die Profis
Ich überlasse nichts dem Zufall: Einmal im Jahr erfolgt eine automatische Überprüfung und eventuelle Neujustierung Ihres Vertrags. Das bringt Ihnen im Schnitt 0,1-1 Prozent mehr Rendite.
Ich schaffe Transparenz - Meine Beratungsleistung im Detail

Ich schaffe Transparenz - Meine Beratungsleistung im Detail

Bei der Beratung ist es mir immer wichtig, dass ich verstehe, welche wirtschaftlichen und finanziellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele meine Kunden verfolgen. Nur so kann ich eine optimale Beratung für meine Kunden durchführen.
Zusammenarbeit im Business Team mit lachenden Mitarbeitern im Freien
Kennenlernen und Kurz-Check
Unser erster Termin und Kennenlernen dient vor allem der Orientierung. Ich erläutere Ihnen im Detail, wie ich arbeite und wie eine mögliche Beratung abläuft. Wir unterhalten uns über Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und finanziellen Ziele. Wenn die Chemie stimmt, können wir auf Wunsch gemeinsam einen ersten Blick in Ihre bestehenden Finanzanlagen, Ihre Altersvorsorge und Versicherungsverträge werfen. Im folgenden Schritt erstellen wir eine Übersicht über Ihre Geldanlagen und schauen, welche Rendite Ihre vorhandenen Verträge bisher tatsächlich erwirtschaftet haben. Dieser erste Kurz-Check dient als Entscheidungsgrundlage dafür, ob es sich für Sie lohnt, mit mir gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.
Die Stunde der Wahrheit:
Das finanzmathematische Gutachten
Wenn sich aus dem Kurz-Check ergibt, dass die Rendite Ihrer bestehenden Geldanlagen nicht optimal ist, empfehle ich die Erstellung eines finanzmathematischen Gutachtens. Auf dieser Basis kann ich dann exakt ermitteln, warum Ihr Vertrag eine schlechte Performance hat. Darüber hinaus kann ich dann auch die Frage beantworten, wie hoch Ablaufleistung und Rendite nach Steuern und Kosten tatsächlich sind. Durch das Gutachten, das alle Kosten- und Steuerparameter berücksichtigt, erhalten Sie einen transparenten Überblick und können entscheiden ob es Sinn macht, den Vertrag weiter zu führen, beitragsfrei zu stellen oder eventuell sogar zu beenden. Die Anfertigung des Gutachtens für bestehende Verträge ist kostenpflichtig und wird nach Aufwand berechnet. Bei Neuanlagen fallen natürlich keine Kosten an.
Ich empfehle zusätzlich die Anfertigung eines Finanzplans: Passen Ihre finanziellen Ziele und Ihre persönlichen Wünsche nicht mit den Ergebnissen des Gutachtens zusammen, werden wir gemeinsam ein Konzept erarbeiten, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.
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Die gemeinsame Umsetzung
Das finanzmathematische Gutachten wird auf Basis Ihrer Vorgaben und Parameter individuell angefertigt. Es verschafft Ihnen nicht nur einen ganzheitlichen Überblick in Ihre bestehenden Verträge und Geldanlagen, sondern beinhaltet auch Alternativen, wie Sie Ihr Geld effektiver und oft auch sicherer anlegen können. Sie erhalten damit zudem die 100-prozentige Sicherheit und Transparenz, welche Geldanlagen gut oder schlecht sind. Zu 95 Prozent garantiere ich Ihnen mit meinem Alternativvorschlag einen erheblichen Mehrablauf und weniger Kosten.
Mit Hilfe des Gutachtens verfügen Sie nicht nur über 100-prozentige Sicherheit, sondern verfügen auch über alle Informationen, den Vorschlag mit mir gemeinsam oder auch in Eigenregie umzusetzen.
95 Prozent meiner Kunden setzen den Vorschlag mit mir gemeinsam um.
Investieren wie die Profis
die vermögensverwaltenden Anlagestrategien werden von meinem Expertenteam auf Basis der neuesten finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse erstellt und gepflegt. Dazu gehört auch eine regelmäßige Neujustierung. Das bringt Ihnen im Schnitt 0,1-1 Prozent mehr Rendite.
Damit Sie Ihre finanziellen Ziele auch tatsächlich erreichen, tauschen wir uns regemäßig aus und prüfen, ob alles "im grünen Bereich" ist oder eine Korrektur vorgenommen werden sollte. Manchmal ändern sich auch einfach die Lebensumstände und es wird ein Eingreifen erforderlich. Ich verstehe mich als Finanzcoach, der seine Kunden langfristige und partnerschaftlich begleitet, damit sie Ihre definierten Ziele auch erreichen.
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4 wichtige Gründe warum Sie sich als Kunde die folgenden Vorteile sichern sollten...

4 wichtige Gründe warum Sie sich als Kunde die folgenden Vorteile sichern sollten…

Ziel meiner Beratung ist es, dass Sie als Kunde alle notwendigen Informationen an die Hand bekommen, um selbst eine Entscheidung treffen zu können.
Bei gleichem Geldeinsatz 30-70 Prozent mehr Rendite
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Mit einer Anlagestrategie, die rein auf finanzwissenschaftlichen und -mathematischen Erkenntnissen beruht.
Sparen Sie bis zu 60 Prozent an Kosten
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Im Vergleich zu herkömmlichen Sparanlagen der Finanzindustrie. 95 Prozent der herkömmlichen Geldanlagen machen nur Banken und Versicherungen reich.
Investieren Sie sicher und bleiben Sie flexibel
Meine Empfehlungen sind sicher, täglich verfügbar, transparent und leicht umzusetzen.
Bis zu 1,5 Prozent zusätzliche Rendite -steueroptimiert- möglich
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Ich zeige Ihnen, wie Sie die Abgeltungsteuer teilweise bis ganz umgehen können.
Warum Kunden bei der herkömmlichen Provisionsberatung nur verlieren können...

Warum Kunden bei der herkömmlichen Provisionsberatung nur verlieren können...

Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe haben das Vertrauen der meisten Kunden bereits verspielt.
In den Gesprächen mit meinen Kunden bemerke ich mehr und mehr einen massiven Vertrauensverlust. Immer wieder müssen sie sich neue Produktangebote und leere Versprechungen von ihren sogenannten Beratern anhören. Kaufen sie dann diese teuren Produkte, die in der Regel nur schwer verständlich sind, müssen Sie nach ein paar Jahren oft enttäuscht feststellen, dass die Versprechungen nicht eingehalten werden und die Ergebnisse enttäuschen.
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Die einzige, wirklich wichtige Frage, die sich interessierte Anleger meiner Erfahrung nach stellen, lautet: “Wie lege ich mein Geld bestmöglich und sicher an?“. Oder manchmal auch: “Wie kann ich in Zeiten der Nullzinspolitik einen optimalen Vermögensaufbau betreiben?“

Es meine Aufgabe und mein Bestreben, Ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihre Interessen gegenüber Ihren bisherigen Finanzpartnern durchzusetzen. Nicht, wie so oft üblich, die Interessen der Gesellschaften zu vertreten und umzusetzen. Ich helfe Ihnen dabei, Entscheidungen zu treffen, gebe Ihnen lückenlos alle Informationen, die Sie benötigen und unterstütze Sie dabei, langfristig Ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört auch eine langfristige Begleitung und Betreuung.

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wenn ich für Sie keine Reduktion der Vertragskosten und einen erhöhte Mehrauszahlung erreichen kann… Ich trage für Sie das Risiko…
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K.Grundmann Consulting UG

Katja Grundmann

Köhlersfahrt 13

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